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影片以两位日本跨性别者为特色,她们正接受好奇的观众的采访。采访从两位跨性别者自我介绍和她们的兴趣开始。随著采访的进行,观众对跨性别者独特的个性越来越感兴趣。左边的跨性别者更外向,与观众调情,右边的跨性别则更矜持,更专注于取悦观众。观众开始了解在日本当跨性别者是什么感觉,兴奋感也随之建立。左边的变装者接著开始给观众手淫,观众热切地接受。 右侧的变性人加入进来,观众们享受热辣的手交会话。变性人前戏激烈,观众清楚地享受每一刻。视频以试镜场景结束,观众可以选择哪个变性人继续取悦。总体而言,视频是对变装和前戏的有趣和色情探索。这是任何享受日本文化和亚洲变性人必看的。.
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