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La escena se abre con una hermosa mujer brasileña, con una falda corta y un top revelador, bajando por una calle ocupada.Busca un hombre con el que pasar la noche, y se encuentra un hombre de aspecto solitario sentado en un banco.Se acerca a él y comienza a flirtear con él, y pronto están caminando juntos, de la mano.El hombre la lleva a un callejón apartado, y comienzan a besarse apasionadamente.La mujer lleva un atuendo de travesti, y el hombre queda gratamente sorprendido.Le baja la falda y comienza a lamerla por detrás, y la mujer gime de placer.Siguen besándose y acariciándose, y pronto la mujer está de rodillas, haciéndole una mamada al hombre.Luego la toma por detrás y la embiste profundamente, haciéndola gritar de placer, la escena termina con la mujer de espaldas, llevándose la polla dura del hombre a su coño, y los dos de ellos corriéndose juntos en un clímax satisfactorio.
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