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厌倦了他们的妈妈和妻子,两个继子在他们的黑人朋友Cory Chase和他的怪物阴茎的帮助下满足他们的欲望。John Long加入进来,他们一起支配一个健美的熟女,轮流用他们的大阴茎来愉悦她。这个动作以一个热辣的肛交场景开始,当Cory Chases的黑色阴茎插入妈妈的紧穴时,而John Long则热切地看着。熟女然后回报给他们两个一个惊人的口交,然后在一场狂野的跨种族狂欢中被他们两个操。当John Long从后面接受妈妈时,场景达到了高潮,而Cory Chaes继续愉悦她的屁股。熟女只剩下喘息和满足,当她被这两个有天赋的男人填满时,她的身体在快感中扭动。.
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