Seorang pria beruntung mencetak gol dengan dua wanita trans, Korra Del Rio dan Kendall Penny, di bar

Setelah menghabiskan malam bar-hopping, seorang pria melakukan threesome liar dengan dua shemale cantik, Korra Del Rio dan Kendall Penny. Mereka melakukan latihan menyeluruh dengan payudara kecil dan pantat yang ketat.

Pria ini sangat horny di bar dan memutuskan untuk mencetak gol dengan dua wanita trans yang menakjubkan. Korra Del Rio yang memikat dan Kendall Penny yang menawan menarik perhatiannya, dan dia tidak membuang waktu untuk melakukan gerakannya. Dengan payudara kecil dan daya tarik yang tak tertahankan, mereka adalah pasangan yang sempurna untuk memenuhi fantasi terliarnya. Dia berhasil meyakinkan mereka untuk bergabung dengannya kembali ke tempatnya, di mana aksi sebenarnya dimulai. Para pria dan wanita melucuti pakaian mereka hingga skivvies mereka, dan kesenangan crossdressing dimulai. Pria beruntung itu menikmati pantatnya yang ketat sambil menikmati deepthroating dari satu sama lain. Montase pelatihan anal yang intens membuatnya sangat keras dan siap untuk acara utama - threesome panas dengan dua wanita trans. Dia bergantian memuaskan mereka dalam berbagai posisi, termasuk sesi liar dari belakang yang membuat mereka berdua tersengal-sengal. Grand finale melihat salah satu shemale mendapatkan anus yang panas menjilat sebelum mereka semua mencapai ekstasi bersama. Betapa malam!.