Lillis förföriska casting med Mandie och Holy leder till en passionerad interracial trekant

Lillis, en vällustig vixen, söker berömmelse, men Mandie & Holy har en annan plan - en erotisk audition. Lillis servar sakkunnigt deras bultande lustar, böjer sig sedan över för en svart kuk, vilket leder till ett klimax utbyte av sperma.

Lillis, en lockande fresterska, anländer till Mandie och Holys boning för en casting-session. Utan att hon vet det är deras sällskaps lockelse oemotståndlig. De lockar henne med sin sensuella skicklighet, och snart är trion nedsänkt i en köttslig försats. Lillis med sina vällustiga kurvor, ger ivrigt efter för Holys imponerande mandom, medan Mandie njuter av njutningen av att vara intimt sammanflätad med en ebenholtshingst. Utbytet av sperma mellan älskarna ökar erotiken, när de turas om att tillfredsställa varandra. Handlingen utspelar sig i ett rum prytt med en stor fyrpostersäng, där Lillis böjer sig fram och presenterar sin stora driere för Holys ansenliga skaft att tränga in i. Synen av hennes stora bakdel som kraftigt härjas är en syn att se. Scenen kulminerar i en klimaxisk explosion, när Holy släpper sin essens i Lillis väntande öppning, markerar slutet på deras passionerade möte.