Hannah Hays, een jonge studente, krijgt lessen over oraal genot van een ervaren man

Hannah Hays, een 19-jarige studente, zoekt een baan en een mentor. Ze wordt genomen door een oudere man, die een uniek interview aanbiedt. Hij begeleidt haar in oraal genot, waardoor ze verslikt en kokhalst, zich niet bewust van zijn bedoelingen.

De jonge studente Hannah Hays komt naar een casting in de hoop indruk te maken op de casting director. Ze staat te popelen om haar vaardigheden te demonstreren en indruk op hem te maken met haar talenten. De regisseur heeft echter een andere agenda in gedachten. Hij begint vies tegen haar te praten, waardoor ze zich ongemakkelijk voelt. Maar als ze haar mond opent, ziet hij een kans om haar een lesje te leren in oraal genot. Het meisje, aanvankelijk aarzelend en nerveus, geeft al snel toe aan zijn avances, neemt zijn pik diep in haar keel. Het tafereel wordt intens terwijl ze kokhalst en zich verslikt, worstelt om zijn eisen bij te houden. De smerige praat van de regisseuren gaat door de hele ontmoeting, duwt het meisje naar haar grenzen. Het meisje eindigt met het meisje, huilt en berijdt en geniet van degenen die zich verslikken, verstikt en wild praten.