Perverssi anaalipano transseksuaalille Graziela Cinturinhalle ja saada hänet harrastamaan anaaliseksiä transseksuaalisen naisen kanssa ja päästää itsensä irti hänen sisällään

Grasiela Cinturinha viettelee perverssin miehen, joka nauttii anaaliseksistä. Hän harrastaa melko intensiivistä anaaliseksiä ja lopettaa sitten creampie:llä. Transnaisten selkärangan kihelmöintikokemus, jossa on tiukat, kutsuvat perseet, joilla on kinky olo.