डैन और चार्लीज़ हॉट एनकाउंटर हेयरी बियर के साथ।

बालों वाला भालू डैन और उसका दोस्त चार्ली एक गर्म मुठभेड़ में शामिल होते हैं, जिसमें चार्ली अपनी छोटी, मुंडा बिल्ली और पूर्ण गांड दिखाता है। राक्षस का लंड चार्ली की गीली चूत में घुसता है, जिससे एक गंदे कमशॉट में समापन होता है।.

डैन और चार्लीज़ दो ऐसे लोग हैं जो पार्टी करना पसंद करते हैं और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। चार्ली सालों से दोस्त हैं और वे हमेशा एक-दूसरे को कुछ चीज़ें देते रहे हैं। इसलिए, जब वे एक साथ अकेले होते हैं, तो चीजें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। इस बार, वे दान स्थान पर होते हैं, फिल्म देखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले, वे थोड़ा मज़ा लेने का फैसला करते हैं। डैन चार्ली को चूमने से शुरुआत करता है, जो उसे वापस चूमने में बहुत खुश होता है। फिर, वह चार्ली के शरीर का पता लगाना शुरू करता है, अपनी चिकनी त्वचा पर अपनी उंगलियां ढूंढता है। जब वह चार्लिस की गांड पर जाता है, तो वह उसे थोड़ा निचोड़ने से रोक नहीं सकता। चार्लिस खुशी से कराहती है, और फिर वह अपने विशाल लंड को प्रकट करना शुरू कर देता है। वह उसे अपने हाथ में लेता है, उसे ऊपर-नीचे स्ट्रोक करता है। जल्द ही, डैन चार्लीज को अपने बड़े, बालों वाले लंड से चोद रहा है, जिससे वह मज़ाक कर रहा है।.