Dan og Charlies het møte med hårete bjørn

Hårete bjørn Dan og hans venn Charlie hengir seg til et hett møte, med Charlie som viser frem sin petite, barberte fitte og perfekte rumpe. Dans monsterkuk borer Charlies våte fitte, og kulminerer i en rotete cumshot.

Dan og Charlies er to gutter som elsker å feste og ha det bra. De har vært venner i årevis og de har alltid hatt litt av en ting for hverandre. Så, når de er alene sammen, har ting en tendens til å varme opp ganske raskt. Denne gangen er de på Dans sted, og gjør seg klar til å se en film. Men før filmen starter, bestemmer de seg for å ha det litt gøy. Dan starter med å kysse Charlies, som mer enn gjerne kysser ham tilbake. Så begynner han å utforske Charlies kropp, og sporer fingrene over den glatte huden hans. Når han kommer til Charlies rumpe, kan han ikke motstå å gi den et lite klem. Charlies stønner av nytelse, og så begynner han å kneppe opp Dans bukser, og avslører den enorme kuken sin. Han tar den i hånden, stryker den opp og ned. Snart nok knuller Dan Charlies med sin store, hårete kuk, og får ham til å stønne av nytelse.