Afro-amerikansk cougar bliver kneppet på en terrasse

En sulten sort cougar forfører en mand på hendes balkon, tager sin kjole af og glæder ham med et håndjob. Efter intens forspil tager hun ham ivrigt og rider ham hårdt, indtil hun drypper og kommer.

Denne lune afroamerikanske puma er ikke fremmed for kødets fornøjelser. På en brændende dag slapper hun af på sin altan, hendes kjole klamrer sig til hendes kurver og længes efter noget action. Da en høj, mørk mand kommer, spilder hun ingen tid på at invitere ham op. Efter et varmt handjob, er han klar til at tage hende til nye højder. Intensiteten bygger sig op, mens han kaster sig ind i hende, deres kroppe flettes ind i en rytme af lyst. Altanen bliver deres legeplads, deres tøj flået af, mens de udforsker hinandens kroppe. Den store pik forlader hende gispende, hendes røv drypper af forventning. Da klimakset nærmer sig, trækker han sig kun tilbage for at støde dybt inde i hende endnu engang og fylder hende til randen. Synet af hendes hævede mave og smagen af hans udløsning forlader hende grundigt tilfreds, hendes lyster slukket for tiden.